内含《彼得与狼》《小美人鱼》《玩具箱》《动物狂欢节》《魔笛》《彼得潘》《塞甘先生的山羊》。
《彼得与狼》是苏联著名音乐家普罗科菲耶夫的儿童交响童话剧,蜚声中外。用交响乐的方式讲述了小男孩彼得在小鸟的帮下抓住大狼的故事。
《动物狂欢节》是圣-桑的管弦乐组曲,作者以生动的手法,描写动物们在热闹的节日行列中,各种滑稽有趣的情形。
《塞甘先生的山羊》叙述塞甘先生的一头温和而漂亮的小山羊,酷爱自由,不满足于后园的青草,偷逃到附近小山上漫游,勇敢地和狼搏斗,直到精疲力竭被狼吞噬。其实就是告戒世人向往一切美好事物的同时也要面临着巨大风险的挑衅。
《玩具箱》讲述了在一个玩具箱里,木偶玩具女孩秀秀和7号铅士兵相遇,相爱,最终经历挫折并结婚的故事。《玩具箱》的音乐很像动画作品中的音乐。乐曲分成小段进行,对比鲜明,并参考了许多脍炙人口的曲目(《牧羊人,他哭了》、《波利切内尔》、《摇篮曲》、《小宝贝,睡吧》),这些曲子可能在故事的开始、第一幅图画出现时就响起。
《彼得潘》改编自苏格兰小说家及剧作家詹姆斯·马修·巴利(JamesMatthewBarrie,1860年—1937年)最为著名的小说,讲述了彼得潘,一个会飞的拒绝长大的顽皮男孩在永无岛(Neverland)与温迪以及她的弟弟们的所遭遇到的各种历险故事。
《小美人鱼》海王国有一个美丽而善良的美人鱼。美人鱼爱上了陆地上英俊的王子,为了追求爱情幸福,不惜忍受巨大痛苦,脱去鱼形,换来人形。但王子最后却和人间的女子结了婚。巫婆告诉美人鱼,只要杀死王子,并使王子的血流到自己腿上,美人鱼就可回到海里,重新过着无忧无虑的生活。可她却为了王子的幸福,自己投入海中,化为泡沫。
《魔笛》为二幕或四幕歌唱剧,是莫扎特三部最杰出歌剧中的一部。讲述了埃及王子塔米诺被巨蛇追赶而为夜女王的宫女所救,夜女王拿出女儿帕米娜的肖像给王子看,王子一见倾心,心中燃起了爱情的火焰,夜女王告诉王子,她女儿被坏人萨拉斯特罗抢走了,希望王子去救她,并允诺只要王子救回帕米娜,就将女儿嫁给他。王子同意了,夜女王赠给王子一支能解脱困境的魔笛,随后王子就起程了。事实上,萨拉斯特罗是智慧的主宰,“光明之国”的领袖,夜女王的丈夫日帝死前把法力无边的太阳宝镜交给了他,又把女儿帕米娜交给他来教导,因此夜女王十分不满,企图摧毁光明神殿,夺回女儿。王子塔米诺经受了种种考验,识破了夜女王的阴谋,终于和帕米娜结为夫妻。